Eerste kennismaking

In een eerste gesprek kunt u vrijblijvend kennismaken met de specialisten en de dienstverlening van JB belastingen & advies. U neemt uw wensen door met de adviseur, krijgt een idee van wat u van onze organisatie mag verwachten en beoordeelt of JB belastingen & advies u behulpzaam kan zijn bij het in kaart brengen van uw financiële situatie.

Bij verlening van de opdracht ontvangt u van tevoren een indicatie van de kosten voor de te verrichten werkzaamheden. Als een en ander meer tijd vergt, krijgt u daarvan tijdig bericht. Onze werkzaamheden beginnen altijd met een uitvoerige inventarisatie van uw persoonlijke financiële situatie.

Inventarisatie

In uw persoonlijke situatie dekt u risico's af, zorgt u voor zekerheid en continuïteit en treft u maatregelen voor de toekomst. Bij een inventarisatie van deze voorzieningen komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

• huwelijkse voorwaarden
• bepalingen in een samenlevingsovereenkomst
• testamenten
• verzekeringsportefeuille
• woonsituatie en de financiering daarvan
• sociale verzekeringsrechten
• oudedagsvoorziening
• positie van de (klein)kinderen
• uitbouw van het vermogen
• ondernemingsstructuur
• eerder stoppen met werken
• sabbatical year
• risico van arbeidsongeschiktheid
• overlijdensrisico
• schenkingen/vermogensoverdracht

Overzicht en inzicht

De inventarisatie door JB belastingen & advies biedt een compleet overzicht van uw financiële situatie; met de daarop gebaseerde planning krijgt u inzicht in de wijze waarop verzekeringen, beleggingen, spaarplannen, pensioenvoorzieningen etc. die u in het verleden bent aangegaan, in de toekomst zullen uitpakken.

Concrete maatregelen

U heeft wensen. Dromen misschien wel. Voor het financieel verwezenlijken daarvan moet u voorzieningen treffen. Welke dat zijn, wordt duidelijk uit een vergelijking tussen uw financieel planningsoverzicht en uw wensen. Daaruit blijkt of er 'gaten' vallen in uw financiële situatie en ontstaat een helder beeld over de maatregelen die u moet nemen om uw doelen binnen de door u gewenste termijn te bereiken. JB belastingen & advies optimaliseert de samenhang tussen alle elementen van uw financiële situatie.